به پزشکی در یک بیمارستان روانی مخروبه، مبلغ هنگفتی پیشنهاد می‌شود تا به یک بیمار جدید پناه دهد. به زودی آن مکان پر از شخصیت‌های مشکوک و مرموز می‌شود که ظاهراً همگی ماموران مخفی بین‌المللی هستند و تلاش می‌کنند بفهمند این بیمار کیست و چه هویتی دارد.

یکی از کارآگاهان مخفی اسکاتلند یارد در جستجوی خرابکاری است که قصد منفجر شدن یک بمب در لندن را دارد.اما وقتی پوشش کارآگاه لو می رود،نقشه آشکار می شود و ...

زندگی برادران گریم، ویلهلم و جیکوب، که به خاطر آثار ادبی‌شان در قرن نوزدهم شناخته می‌شوند، به تصویر کشیده شده است. ویلهلم در میان انبوهی از کتاب‌های خشک و غیرداستانی که می‌نویسند، برای نوشتن چیزی سرگرم‌کننده مبارزه می‌کند و شروع به جمع‌آوری افسانه‌های عامیانه شفاهی برای چاپ می‌کند. داستان زندگی آن‌ها با بازسازی سه داستان از آن‌ها از جمله «پرنسس رقصنده»، «کفاش و کوتوله‌ها» و «استخوان آوازخوان» همراه شده است.

یک کشیش ارتش که به‌تازگی وارد شده، مسئول سرگرمی‌های اردوگاه می‌شود و ایده برگزاری یک جلسه پرسش‌وپاسخ با حضور بزرگان محلی را مطرح می‌کند. متأسفانه برای او، در پاسخ به سؤالی درباره درستی یا نادرستی ازدواج، مشخص می‌شود که بین سه نفر از اعضای پنل اتفاقاتی در جریان است که او ترجیح می‌داد از آن‌ها بی‌خبر باشد؛ هرچند تماشاگران قطعاً نظر متفاوتی دارند.